Tudo de 17/09 a 21/10, separado em Dashboard Pessoal, Dashboard PJ e nos dois: barra do Orçamento do mês, despesa fixa na compra do cartão, editar fixas no Saldo Projetado, conciliação de reservas, editar formato de recebimento das notas PJ, parcelas com entrada e mais.
💞 Modo Casal: gestão conjunta chegou antes Novo
A gestão conjunta estava prevista pra 01/10, mas antecipamos: você e seu parceiro ou parceira já podem lançar e acompanhar orçamento, patrimônio e reservas juntos, direto no Modo Casal.
💞 Modo Casal Novo
Agora dá pra vincular a conta com a do parceiro ou parceira e acompanhar as finanças do casal juntos. Cada um mantém a própria conta e histórico, só a visão consolidada é compartilhada, e só depois que o convite é aceito.
🎉 Dia do Cliente (15/09) Vai pra ativas E inativas
Mensagem de agradecimento, sem venda nenhuma. Diferente dos outros comunicados desta lista, este vai pra TODAS as mentoradas cadastradas, inclusive inativas: quem já passou pela mentoria também merece o carinho.
⚠️ Correção: resumo de Agosto/2026 (Despesas e Sobra) Reenvio pontual
O e-mail de resumo mensal de agosto (enviado no dia 1) saiu com Despesas e Sobra errados — não passava pela lógica de ciclo de fatura. Já corrigido no backend (commit b57a12c); este botão reenvia o e-mail de agosto/2026 pra todas as mentoradas ativas com os números certos, avisando que é uma correção. Não afeta o envio automático dos próximos meses.
☀️ Modo claro/escuro + aporte sem alocação — Ago/2026 Novo
Tema claro no ícone do menu superior (sua escolha fica salva), e o aporte agora se resolve sozinho quando você pula a etapa de alocação — assume pós-fixado e sensibiliza o patrimônio na hora.
🎊 Tudo que melhoramos em Agosto — Ago/2026 Novo
Resumo: Dashboard PJ completo (DRE, Contas a Receber, Reservas, FAQ, cartão, pró-labore, checklist, OFX, multiusuário); Mapa da Liberdade e Desafio dos 7 dias na Jornada; transferência entre contas e fatura adiantada no Orçamento; categoria-mãe no Planejamento; Detalhe por data; fatura/cartão mais precisos; Patrimônio (fundos + venda de bens); Índice de Saúde Financeira.
🎊 Tudo que melhoramos em Julho — Jul/2026
Resumo completo do mês: cartão/faturas mais precisos, Detalhe/Planejamento batendo, importação por IA no Orçamento e no Patrimônio, múltiplas contas correntes e o lançamento do Dashboard PJ.
🏦 Importar Patrimônio com IA — IR, corretora e dívidas — Jul/2026
Liberado geral: declaração de IR, posição da corretora (com suporte a mais de uma posição) e dívidas agora importam com IA. Inclui separação de Automóveis/Bens Móveis de Alternativos e classificação de fundos mais criteriosa.
⚡ Importar extrato com IA no Orçamento — Jul/2026
A classificação por IA saiu do agente de chat e entrou direto na aba Orçamento — botão "Importar extrato com IA" liberado pra todas as mentoradas.
🏦 Múltiplas contas correntes — Jul/2026
Escolher a conta ao lançar despesa/receita e ao confirmar pagamento de fatura, mais correções: confirmação de lançamento de hoje, fatura paga que sumia da aba Faturas, e fatura paga no Resumo por categoria.
📊 Detalhe, Planejamento e despesas fixas — Jul/2026
Aba Detalhe agora mostra tudo (inclusive fixas ainda não lançadas) e bate com o Planejamento e a home; despesas fixas só valem a partir do mês certo; Saldo Projetado mais preciso.
🎊 Tudo que melhoramos em Junho — Jun/2026
Resumo completo do mês: Saldo em Conta, Saldo Final, ciclo de fatura, despesas fixas futuras, Jornada, melhorias Android/iOS, sessão sem expiração e LGPD.
💳 Faturas + Jornada — Jul/2026
Faturas no mês de vencimento, pagamento parcial com rollover automático e materiais na Jornada.
🗺️ Minha Jornada no Dashboard — Jun/2026
Comunica que mentoradas em processo podem acompanhar a jornada na nova aba.
✨ Texto livre + CSV por mês — Jun/2026 (v3)
Registrar gasto por texto e importação de CSV com detecção automática de mês.
🎉 Novidades — Jun/2026 (v2)
Reenvio com conteúdo correto das melhorias.
🎉 Novidades — Jun/2026
Cartões, aba Faturas, toggles de fixas, Raio-X automático e FAB de atalho.
⚠️ Comunicado técnico
Avisa mentoradas sobre instabilidade e orienta a reinstalar o app.
🗄️ Migrar orçamento → Firestore
Copia histórico do Sheets para Firestore. Idempotente — seguro rodar várias vezes.
Conciliação de recebimentos e provisionamento de impostos por mês.
Espelho com o Dashboard PJ
Vendas daqui viram notas e recebimentos no seu PJ, e o que você confirma lá volta pra cá.
—
Previsto no mês
—
—
Recebido
—
líquido
A receber
—
pendente
Cobranças do mês
Aluna
Produto
Parc.
Vencimento
Forma
Valor
Recebido
Status
Nenhuma cobrança neste mês.
—
Notas emitidas no mês
—
—
Impostos previstos
—
—
Ainda a pagar
—
pendente
Notas emitidas — competência
Provisão do mês
Tributo
Competência
Vencimento
Valor
Situação
Nenhuma provisão pra essa competência ainda — cadastre uma nota emitida ou configure os tributos.
Impostos devidos
Vencimento neste mês — baixe o boleto/DARF e marque como pago aqui.
Tributo
Competência
Vencimento
Valor
Status
Nenhum imposto vence neste mês.
Nota emitida
O valor entra na soma da competência e recalcula os tributos automáticos (% sobre a nota).
Tributos configurados
Percentual calcula automaticamente sobre a soma das notas emitidas na competência. Valor fixo entra com esse valor padrão em toda competência nova, mas fica editável depois (ex: IRPJ/CSLL de Lucro Presumido, calculado pela contadora).
Em branco = vale desde sempre / sem data pra encerrar. Pra migrar de regime de uma vez, use "Trocar de regime" no rodapé.
Trocar de regime de tributação
A troca vale sempre a partir de 1º de janeiro. Os tributos encerrados param de contar nas notas a partir dessa data; meses já fechados não mudam.
Encerrar em 31/12/— (desmarque o que quiser manter):
Histórico de trocas de regime
Clube Trilogia
Gerencie gravações, documentos e agenda do Clube.
Novo item
Nenhum item publicado ainda.
Tipo
Título
Data
URL
Ações
Pipeline CRM
—
Pipeline Total
—
Pipeline Ponderado
—
Receita Fechada
—
Leads Ativos
—
⏰ 0 lead(s) para contatar hoje ou em atraso
⚠️ 0 lead(s) fechado(s) sem mentorada criada ainda
FUNIL DE CONVERSÃO
POR TIPO DE FUNIL
POR ORIGEM
POR PRODUTO ALVO
Novo Lead
Nenhum lead encontrado.
Nome
WhatsApp
Origem
Produto Alvo
Valor
Estágio
Próx. Contato
Dias s/ contato
Ações
Dashboard PJ
Todas as contas PJ (empresas das mentoradas), independente de terem Dashboard PF.
Total de contas
—
Ativas
—
Inativas
—
Empresa
E-mail
Regime
Status
Nenhuma conta PJ ainda.
Admins do painel
Admins têm acesso total ao painel. Apenas você (conta master) pode adicionar ou remover.
💞 Vínculos de Casal
Todos os vínculos do Modo Casal, pendentes, ativos e desfeitos. Desvincular aqui não apaga dado nenhum, só para a consolidação entre as duas contas.
Carregando…
Backup automático
Snapshot diário às 03h com dados de todas as mentoradas. Mantém os últimos 30 dias no Firestore.
Carregando…
✦ Missão do mês
Aparece no dashboard das mentoradas que concluíram o onboarding. Válida apenas para o mês atual.
Se não definida, o sistema exibe uma missão automática com base no score.
🔔 Push manual
Envia uma notificação push para todas as mentoradas com o app instalado e notificações ativas.
Novo contrato
Registrar pagamento
Link de acesso
Copie o link abaixo e envie manualmente para a mentorada:
Nova mentorada
Editar contrato
⚠️ Alterar parcelas recria todas as cobranças. Só disponível se nenhuma parcela foi paga.
Editar vencimento
Fechar mentoria
Copie o prompt abaixo e cole em uma nova conversa no Claude. O skill
/entregaveis-finais-mentoria
vai gerar o PDF e o Excel automaticamente.